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Análise fundamental do mercado. Análise técnica e fundamental

Análise fundamental é uma coleçãométodos que permitem prever eventos no mercado ou em seus segmentos sob a influência de fatores e eventos externos. A previsão precisa de mudanças na situação do mercado permite que o jogador tome as decisões certas, a fim de obter o máximo benefício de tais flutuações. Flutuações causadas por eventos que influenciam política e economia no nível macro estão sendo estudadas por análise fundamental.

Um jogador de sucesso na moeda e nos mercados de ações, comoregra, conduz uma profunda análise técnica e fundamental dos indicadores macroeconômicos que afetam seu desenvolvimento. Quanto mais aprofundado o estudo dos componentes fundamentais do mercado, menos os riscos dos participantes. O principal problema de análise aplicado é determinar as direções de investimento mais atrativas.

análise fundamental

Notícias

Influenciar as notícias do mercado pode ser dividido em:

  • econômico;
  • político;
  • rumores e expectativas;
  • força maior.

Por sua vez, as notícias econômicas e políticas podem ser divididas em eventos esperados e inesperados. Para o antecipado levar as notícias anunciadas, que entram no calendário econômico.

Período de validade

O impacto das notícias e eventos no mercado podeter um período de tempo diferente, mas, para qualquer notícia, o mercado reage quase instantaneamente, revisando as relações de preço e, no futuro, os eventos ocorridos só podem suportar as tendências atuais. Portanto, a especulação de mercado em notícias só é possível em um curto espaço de tempo, até que o mercado encontre novamente uma posição sustentável.

análise fundamental do mercado de ações

Calendário econômico

Dado o fato de que a maioria dosnotícias tem uma data de lançamento bem conhecida, os comerciantes nos mercados os trazem para um calendário especial. Ele introduz um elemento de ordem em um mercado caótico, essencialmente, permite que você se prepare para o evento e faça uma avaliação preliminar. No calendário econômico, as datas são inseridas:

  • publicação de relatórios estatísticos por estados;
  • demonstrações financeiras dos maiores players do mercado;
  • a entrada em vigor das leis adotadas que alteram as condições para fazer negócios;
  • discursos de líderes de estados, chefes de bancos nacionais e grandes organizações financeiras;
  • outros eventos anunciados que podem afetar a situação do mercado.

Condições iniciais para a análise

Uma simples análise fundamental do mercado podeprimeira aproximação em um curto intervalo de tempo para partir do pressuposto de que, na ausência de notícias, o mercado é estável e suas tendências gerais persistem. Portanto, os principais fatores que influenciam a ocorrência de flutuações e, consequentemente, o recebimento de lucros especulativos dessas flutuações, são notícias (eventos). Nesse caso, quanto mais inesperada a notícia e o evento, maior a flutuação do mercado que eles podem causar. Todo empresário, conduzindo uma análise fundamental do mercado, deseja evitar riscos e perdas e está interessado em obter lucro adicional com as flutuações.

análise técnica e fundamental

Fatores econômicos

Para realizar uma análise fundamental, estudamos fatores que indicam o estado geral da economia, como:

  • tendências do PIB - com o crescimento do PIB, a moeda nacional e os ativos no território do estado estão se tornando mais fortes;
  • o orçamento do país, o tamanho planejado e real de seu excedente ou déficit;
  • saldos de pagamentos e de comércio, a razão entre exportações e importações;
  • índices de preços ao consumidor e atacado, a magnitude da inflação;
  • dados sobre desemprego;
  • índices de produção industrial e ações de câmbio, outros indicadores do estado da economia.

Existem dezenas de diferentes índices eindicadores do estado da macroeconomia. Para os jogadores no mercado, todos os sinais submetidos pela alteração destes índices trazem informações importantes, tendo estudado quais, é possível determinar corretamente a estratégia de seu comportamento para evitar perdas e lucro.

Notícias econômicas, como regra, esperado -analistas antes mesmo de sua aparição tentam prever os valores dos índices e indicadores. Somente no caso de um forte desvio dos valores reais das previsões, o mercado experimenta mudanças significativas.

Fatores políticos

A mudança de governo, os resultados das eleições,declarações dos líderes estaduais, adoção de leis e outras notícias políticas, a análise fundamental é considerada do ponto de vista da influência sobre a economia e prevê mudanças no mercado causadas por esses eventos. Conclusões de acordos interestaduais, regulação não-mercado da economia pode ter um impacto significativo sobre o clima econômico global no estado e nos países que são seus principais parceiros estratégicos.

Notícias políticas podem incluir greves,Conflitos armados, mudanças no sistema político, outros eventos. Seu impacto na economia pode ter conseqüências diferentes. Embora, em geral, grandes turbulências políticas preocupem os investidores e atraiam resultados negativos para a economia como um todo. A crise política é geralmente acompanhada por uma desaceleração econômica e vice-versa.

análise fundamental de títulos

Rumores que afetam as expectativas

Impacto significativo sobre os agentes do mercado podepara espalhar rumores. São as expectativas das pessoas que buscam o máximo de lucros que podem aumentar o investimento neste ou naquele ramo da economia ou em uma determinada empresa. Ao mesmo tempo, tais expectativas levam a uma mudança na estrutura do mercado. Os riscos dos participantes nos rumores são muito altos, mas se os riscos estivessem corretos, o lucro em tais investimentos seria ótimo.

Força Maior

Grandes desastres naturais, que acarretaramdestruição de empresas industriais, comunicações e outras infra-estruturas, estão sujeitas a mudanças na situação econômica na região do desastre. As catástrofes tecnológicas podem alterar o clima de investimento de uma empresa individual e da indústria como um todo. A análise fundamental permite determinar as tendências das mudanças econômicas sob a influência de tais fatores inesperados. Ele é usado não apenas para estudar o mercado em geral, mas também para direções de investimento específicas. Você pode analisar a situação na empresa, na indústria, um determinado segmento do mercado. As direções aplicadas mais desenvolvidas são aquelas que serão consideradas abaixo.

Análise fundamental do mercado de câmbio

Notícias e eventos que ocorrem na economia, muitas vezes afetam significativamente a moeda nacional. Estudando a influência dos eventos, uma análise fundamental da moeda mercado visa prever o fortalecimento deou enfraquecimento das moedas nacionais em pares de negociação. Se a mesma notícia tem um efeito positivo na primeira moeda do par e a negativa no segundo, então obviamente o fortalecimento da primeira moeda em relação ao segundo. Um fator importante no mercado de câmbio é o tamanho das taxas de desconto dos bancos nacionais, especialmente os economicamente fortes.

Análise fundamental dos mercados financeiros eAs mudanças nas taxas de câmbio refletem os numerosos processos que ocorrem na economia mundial e permitem que você preveja a movimentação de preços para alcançar lucros máximos no mundo comercial em constante mudança. É importante levar em conta a natureza cíclica da economia.

Em períodos de recessão, quando entra em colapsoprodução, as taxas de juros estão caindo, a demanda do consumidor está diminuindo, o desemprego está crescendo, a moeda nacional está perdendo seu apelo. Os investidores do mercado de câmbio tentarão manter suas economias em uma moeda mais estável. Mas é preciso lembrar que os períodos de recessão são substituídos por estagnação e crescimento, e então os participantes do mercado de câmbio obtêm seus lucros.

Análise fundamental do mercado de câmbio emsituação de curto prazo ea previsão de seu desenvolvimento utiliza elementos de análise técnica. O estado plano (estagnado) não é interessante para os jogadores de trocas de moeda. A análise técnico-fundamental baseia-se no uso de ferramentas de modelagem matemática. Para ele, métodos de processamento matemático de dados e suas aproximações estão envolvidos.

análise fundamental do mercado de câmbio

Análise fundamental do mercado de ações

Comércio de ações, bem como outrospapel requer um estudo aprofundado. A análise fundamental do mercado de valores mobiliários é baseada nos mesmos sinais de toda a economia. No entanto, neste caso, um papel importante é desempenhado pelas características da indústria, uma vez que, para muitas indústrias, os mesmos sinais podem ter um efeito multidirecional.

A análise fundamental do mercado de ações requeruma profunda compreensão dos fenômenos que ocorrem, tanto no nível macro quanto no micro. Assim, por exemplo, as dificuldades encontradas na comercialização de mercadorias específicas podem levar a um aumento na venda de mercadorias que as substituam, deslocando os acentos dos investidores no mercado de ações.

Análise fundamental de ações empresas é baseada em um estudo profundoo estado da situação econômica atual, as perspectivas para o desenvolvimento da indústria. Deve levar em conta a condição financeira da empresa, seu balanço de pagamentos, potencial de pessoal.

Uma análise fundamental dos valores mobiliários requera mais alta qualificação do comerciante, intuitivo instinto para mudar o mercado. Tendo estudado esses fatores, os investidores tomam decisões sobre a aquisição ou venda de ações da empresa nos mercados de ações. Apenas uma análise fundamental do estoque O mercado permite que você conte com as decisões certas para o investidor em busca de lucro.

Análise Intermarket

Uma condição importante para as conclusões analíticas corretasé a compreensão da estreita interligação de diferentes mercados e seus segmentos. As tendências que surgiram em qualquer mercado ou segmento, levam inevitavelmente a uma flutuação geral. A magnitude de tais flutuações está relacionada com a importância e integração desta parte do mercado nos processos globais da economia.

Contudo, as tendências privadas e gerais podem nãocoincide - o crescimento em um setor da economia pode levar a um declínio em outros setores e afetar negativamente a economia como um todo. Por exemplo, a queda nos preços de energia não afeta inequivocamente certos setores da economia e as economias dos estados.

Nesta situação, apesar do declínio na fabricaçãoindústrias de energia e indústrias associadas à sua provisão, pode haver um aumento nos consumidores deste recurso. E somente se a participação da produção de energia na economia do estado for alta, isso pode levar a dificuldades significativas na situação geral dos mercados do país, causando um declínio na demanda do consumidor e na solvência em todos os níveis. Assim, os mesmos eventos em diferentes setores do mercado podem levar a consequências não ambíguas.

análise fundamentalmente técnica

Complexidades de análise

A análise fundamental é baseada em eventos,Influenciando os processos econômicos, mas analisando o mercado, deve-se perceber plenamente que os preços de mercado são criados por todos os participantes, e sua formação está sujeita a muitos fatores subjetivos, o que pode ser bastante inesperado do ponto de vista dos padrões de análise. Afinal, cada jogador no mercado avalia individualmente as notícias recebidas, e apenas um conjunto de decisões de todos os jogadores finalmente formam um equilíbrio de oferta e demanda e, consequentemente, o preço.

Todos os participantes do mercado antes do eventoCom base nos rumores, sua experiência, as opiniões dos especialistas estão se preparando para a mudança e de acordo com suas expectativas eles mudam as cotações de antecedência. Alguns jogadores reagem à mesma notícia de forma diferente, tomando decisões por vezes opostas, isso leva ao fato de que mesmo notícias muito significativas às vezes não causam mudanças significativas nas cotações e nos preços. Tal análise é muito demorada, pois deve levar em conta a reação de todos os participantes do mercado às notícias divulgadas. Pode-se considerar que a análise fundamental é uma disciplina que estuda a consciência coletiva dos agentes do mercado.

análise fundamental dos mercados financeiros

Avaliação correta do sinal

Índices de Ações e Índices de EstadoAs economias são integradas e refletem apenas as tendências gerais da economia e do mercado. Para análise detalhada e tomada de decisões, você precisa examinar todas as circunstâncias que podem afetar os resultados. Não é sem razão que as pessoas que lucram com transações na bolsa de valores são chamadas de jogadores, porque em última análise no seu trabalho (e talvez até mesmo na arte da negociação de ações) sorte, talento e capacidade de avaliar adequadamente os sinais de mercado que os estudos fundamentais de análise desempenham.

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